С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических реликвий, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этим знанием именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по воле случая поглотившим один из артефактов. Теперь этим двум совершенно разным существам придется стать союзниками. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов, стоящего за зловещим заговором.