Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее чары теряют мощь. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их новая угроза кроется в возможности вселиться в обычных людей. Освободиться из плена темные сущности пытаются через тех, кто не виновен. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам.