1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за жестокого преступления — убит предводитель губернского дворянства, состоятельный господин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет схватка со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду окажется высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.