В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады, наполненные смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие химических веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище под территорией завода.
