1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких сессий Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо, оставленное на земле.
Вскоре после этого к ним является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает их доверие. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах, постепенно приоткрывая завесу тайны над местным фольклором.
