В самом начале двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была найдена убитой женщина европейского происхождения. В результате главным фигурантом по делу стал местный житель из Китая. Эта трагедия взволновала всех в городе, и среди людей стали звучать призывы полностью изолировать китайский квартал.
К расследованию подключились двое необычных сыщиков. Один из них – Цинь Фу, практикующий врач, сведущий в древней китайской медицине. Его напарником стал метис А-Гуй, известный как искусный охотник, в чьих жилах течет кровь двух народов. Вместе они пытаются распутать это сложное дело.